北京華業資本控股股份有限公司:15華業債:北京華業資本控股股份有限公司2015年公司債券臨時受托管理事務報告

時間:2019年11月15日 12:40:20 中財網
原標題:北京華業資本控股股份有限公司:15華業債:北京華業資本控股股份有限公司2015年公司債券臨時受托管理事務報告
股票代碼:600240 股票簡稱:*ST華業

債券代碼:122424 債券簡稱:15華業債



http://www.huayezb.com/images/logo.png


(北京市朝陽區東四環中路39號A座16層)



北京華業資本控股股份有限公司



2015年公司債



臨時受托管理事務報告



債券受托管理人

sinolink logo-4


(成都市青羊區東城根上街95號)



二〇一九年十一月






重要聲明

國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)編制本報告的內容及信息均
來源于北京華業資本控股股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“華業資
本”)對外公告等相關公開信息披露文件以及第三方中介機構出具的專業意見。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關
事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為國金證券所作的承諾
或聲明。









一、本次公司債券核準情況

2015年7月21日,經中國證監會簽發的“證監許可【2015】1739號”文核準,
公司獲向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣15億(含15億元)的公司
債券(以下簡稱“本次債券”、“本期債券”)。本次債券于2015年8月7日發行
完畢,實際發行規模15億元。


二、本次債券基本情況

1、發行主體:北京華業資本控股股份有限公司。


2、債券名稱:北京華業資本控股股份有限公司2015年公司債券。


3、發行總額:本期發行公司債的規模為15億元。


4、票面金額及發行價格:本次債券票面金額為人民幣100元,按面值發行。


5、債券期限:本期發行的債券期限為5年,含第3年末發行人上調票面利
率選擇權和投資者回售選擇權。


6、債券利率:本期前三年公司債券票面利率為5.8%。本期債券后二年的票
面利率上調至8.50%。


7、債券利率定價流程:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按
照申購利率從低向高對認購金額進行累計,當累計金額超過或等于本次債券發行
總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。


8、發行人上調票面利率選擇權:公司有權決定在本期債券存續期的第3年
末上調本期債券后2年的票面利率,公司將于本期債券的第3個計息年度付息日
前的第20個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及調整幅度的公告。

若公司未行使利率上調權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不
變。


9、投資者回售選擇權:公司發出關于是否上調本期債券票面利率及調整幅
度的公告后,債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記,將持


有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若債券持有人未做登記,則視為
繼續持有本期債券,并接受上述關于是否上調票面利率及上調幅度的決定。


10、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記
機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主
管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。


11、還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每
年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于
每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所
持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的
本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息
及所持有的債券票面總額的本金。


12、起息日:本期債券的起息日為2015年8月6日。


13、利息登記日:本次債券的利息登記日按照上交所和證券登記機構的相關
規定執行。


14、付息日期:本期債券存續期間,付息日為2016年至2020年每年的8
月6日。如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2016年至2018
年每年的8月6日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;
順延期間付息款項不另計利息。


15、本金支付日:本期債券的兌付日為2020年8月6日。如投資者行使回
售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2018年8月6日。如遇法定節假日或休
息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。


16、本息支付方式:本期債券本息支付按照證券登記機構的有關規定統計本
期債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定
辦理。


17、擔保情況及其他增信措施:本期公司債無擔保及其他增信措施。



18、募集資金專項賬戶:發行人開立募集資金專項賬戶,用于公司債券募集
資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。


19、信用評級資信評級機構:經聯合信用評級有限公司評定,發行人的主體
長期信用等級為AA級,本期債券的信用等級為AA級。2018年10月8日,聯
合信用評級有限公司下調發行人評級,發行人的主體長期信用等級降為BBB-,
本期債券的信用等級降為BBB-。2018年10月11日,聯合信用評級有限公司下
調發行人評級,發行人的主體長期信用等級降為CC,本期債券的信用等級降為
CC。2019年6月21日,聯合信用評級有限公司下調發行人評級,發行人的主體
長期信用等級降為C,本期債券的信用等級降為C。


20、主承銷商/債券受托管理人:發行人聘請國金證券股份有限公司作為本
期債券的債券主承銷商和受托管理人。


21、發行方式、發行對象與配售規則

發行方式:具體定價與配售方案參見發行公告。


發行對象及配售安排:面向合格投資者公開發行,具體參見公告。


22、承銷方式:本期債券由主承銷商國金證券負責組建承銷團,以余額包銷
的方式承銷。


23、公司債上市安排:本次公司債券于2015年9月8日在上海證券交易所
上市。


24、回售情況:2018年8月6日,投資人回售15華業債154,239,000元。

本次回售后,15華業債剩余余額1,345,761,000元。


三、本次債券重大事項

國金證券作為“15華業債”的受托管理人,持續密切關注對債券持有人權益
有重大影響的事項,積極履行受托管理人職責,全力維護債券持有人的合法權益。

發行人于2019年11月13日披露了《北京華業資本控股股份有限公司關于收到
上海證券交易所對公司股票終止上市相關事項監管工作函的公告》、《北京華業
資本控股股份有限公司關于收到<執行通知書>、<報告財產令>的公告》(編號:


臨2019-190)、《北京華業資本控股股份有限公司關于收到<執行通知書>、<報
告財產令>的公告》(編號:臨2019-191)、《北京華業資本控股股份有限公司
關于應收賬款事項的進展公告》。受托管理人根據《公司債券發行與交易管理辦
法》、《募集說明書》、《債券受托管理協議》、《債券持有人會議規則》等的
規定及約定,現就本期債券重大事項報告如下:

(一)發行人收到上海證券交易所下發的《關于北京華業資本控股股份有
限公司股票終止上市相關事項的監管工作函》

發行人于2019年11月12日收到上海證券交易所下發的《關于北京華業資
本控股股份有限公司股票終止上市相關事項的監管工作函》(上證公函【2019】
2959號)。上述函件具體內容如下:

“截至2019年11月12日,你公司股票已連續20個交易日每日收盤價均低
于股票面值,觸及本所《股票上市規則》第14.3.1條規定的終止上市條件,應當
被予以終止上市。你公司股票將自11月13日開市起停牌,本所將在此后的15
個交易日內召開上市委員會進行審議,并根據上市委員會的審核意見,作出相應
的終止上市決定。根據本所《股票上市規則》第17.1條的規定,現就相關事項
要求如下:

一、公司全體董事、監事、高級管理人員應當勤勉盡責,維護公司正常生產
經營活動,保護公司和全體股東利益。


二、公司股票被本所摘牌前,公司和全體董事、監事、高級管理人員及相關
信息披露義務人應當繼續遵守相關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件、
股票上市規則和本所其他文件,并履行相關義務,披露重要信息。


三、公司及全體董事、監事、高級管理人員應及時回應投資者關切,積極做
好溝通解釋工作。


四、公司目前存在相關方擬部分要約收購公司股票、申請破產和解、應收賬
款逾期等重大事項。公司董事會應充分揭示存在的風險事項,提醒投資者理性投
資,同時應采取切實措施,保護公司和股東利益。



五、公司應根據《股票上市規則》第14.3.28條等規定,盡快聘請主辦券商,
做好公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統的具體安排和信息披露工作,確保
公司股票在摘牌之日起45個交易日內可以掛牌轉讓,保護投資者股份轉讓權
利。”

具體內容詳見公司公告:

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1207085556&announcementTime=2019-11-13

(二)發行人收到與中國民生銀行股份有限公司一案的《執行通知書》、
《報告財產令》

發行人于2019年7月1日披露《北京華業資本控股股份有限公司關于收到
執行通知書、報告財產令的公告》(編號:臨2019-093)相關案件情況詳見上述
公告。公司收到北京市第四中級人民法院發來的(2019)京04執210號《執行
通知書》、《報告財產令》,內容如下:

申請執行人:中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“民生銀行”)

被執行人:西藏華爍投資有限公司(以下簡稱“西藏華爍”)

華業資本

北京君合百年房地產開發有限公司(以下簡稱“君合百年”)

華業發展(深圳)有限公司(以下簡稱“華業發展”)

案由:執行

(2019)京04執210號《執行通知書》內容如下:

西藏華爍、華業資本、君合百年、華業發展與民生銀行一案,北京市第二中
級人民法院于2019年6月20日作出的(2019)京02執803號文書和北京市高
級人民法院作出的(2019)京執他122號文書已發生法律效力。民生銀行已向法
院申請強制執行,法院于2019年11月1日依法立案執行。依照《中華人民共和


國民事訴訟法》第二百四十條的規定,責令被執行人立即履行法律文書確定的義
務及法律規定的義務。


(2019)京04執210號《報告財產令》內容如下:

法院于2019年11月1日立案執行的民生銀行申請執行西藏華爍、華業資本、
君合百年、華業發展一案,被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務。法
院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十一條和《最高人民法院關于適
用執行程序若干問題的解釋》第三十一條、第三十二條、第三十三條的規定,責
令被執行人在收到此令后七日內,如實向法院報告當前以及收到執行通知之日前
一年的財產情況。


具體內容詳見公司公告:

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1207085555&announcementTime=2019-11-13

(三)發行人收到與中國工商銀行股份有限公司重慶市分行一案的《執行
通知書》、《報告財產令》

發行人于2019年9月17日披露《北京華業資本控股股份有限公司關于設計
仲裁案件進展的公告》(編號:臨2019-148),相關案件情況詳見上述公告。公
司于近日收到重慶市第五中級人民法院(以下簡稱“法院”)發來的(2019)渝
05執1985號《執行通知書》、《報告財產令》,內容如下:

申請執行人:中國工商銀行股份有限公司重慶市分行(以下簡稱“工商銀行”)

被執行人:華業資本

西藏華慈醫療投資管理有限公司(以下簡稱“西藏華慈”)

華業發展

重慶捷爾醫療設備有限公司(以下簡稱“重慶捷爾”)

ZHOUWENHUAN

GUONANCYXIUQI


重慶瀚新醫療管理有限公司(以下簡稱“重慶瀚新”)

案由:執行
(2019)渝05執1985號《執行通知書》內容如下:

工商銀行與被執行人金融借款合同糾紛一案,中國國際經濟貿易仲裁委員會
作出的(2019)中國貿仲西裁字第0017號裁決書已發生法律效力。因被執行人
未按照上述法律文書規定的期限履行該法律文書確定的義務,申請執行人工商銀
行已申請強制執行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十條、第二百
五十三條的規定,責令被執行人自本通知書送達之日起三日內履行下列義務:向
中國工商銀行股份有限公司重慶市分行支付705757189.3元以及利息等其他費
用,負擔申請執行費。


(2019)渝05執1985號《報告財產令》內容如下:

被執行人與工商銀行金融借款糾紛一案,法院限被執行人自收到執行通知書
后三日內履行生效法律文書確定的義務。如被執行人逾期未履行,應依照《中華
人民共和國民事訴訟法》第二百四十一條和《最高人民法院關于適用執行程序若
干問題的解釋》第三十二條、第三十三條的規定,責令被執行人在執行通知書確
定的履行期限屆滿后三日內,如實向法院報告當前以及收到執行通知之日前一年
的財產情況。


具體內容詳見公司公告:

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1207085554&announcementTime=2019-11-13

(四)發行人應收賬款事項進展

發行人于2019年11月12日收到重慶市公安局經濟犯罪偵查總隊發來的函
件,表明警方自2018年10月12日立案偵辦了公司應收賬款被騙案,經偵查,
本案犯罪嫌疑人眾多、涉案資金特別巨大、時間跨度達10年,屬于全國性特大
經濟犯罪案件。目前,案件相關犯罪嫌疑人已被依法采取相應刑事措施,扣押凍
結涉案財物初步估值達30億元人民幣(部分系輪候凍結)。鑒于案件尚未提起
公訴,挽回資產損失情況以法院審理結果為準。發行人表示充分相信司法機關的


公正性及執法能力,將全力支持公安機關依法辦案,切實維護公司及中小股東的
合法權益,維護社會穩定。


具體內容詳見公司公告:

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1207085553&announcementTime=2019-11-13

四、提醒投資者關注的風險

國金證券作為“15華業債”的受托管理人,在獲悉相關事項后,及時與發行
人進行了溝通。請投資者持續關注發行人股票停牌及終止上市的事項進展情況,
同時請投資者關注上述案件對發行人償債能力可能造成的影響以及公司應收賬
款事項的進展情況。


受托管理人將持續密切關注對“15華業債”債券持有人利益有重大影響的事
項,并及時向上述債券持有人發布后續債券臨時受托管理事務報告。








  中財網
各版頭條
pop up description layer
钻石之恋客服 吉林快3那个计划准 万得股票软件 吉祥棋牌下载免费 河北十一选五任五遗 时时乐开奖号码 四川金7乐开奖结果 甘肃快3号码推荐号码 河北20选5是什么 竞彩比分推荐博客 黑桃棋牌官网手机版 浙江快乐十分十二选 f1赛车速度有多快 宁夏11选五开奖结果查看 大唐盛世棋牌游戏 海南琼崖麻将苹果 排列排列五开奖号