9股獲買入評級 最新:新 希 望

時間:2019年11月15日 20:55:27 中財網
【20:51 新希望(000876):版圖加速擴張 農牧巨頭成長進行時】

  11月15日給予新 希 望(000876)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計19-21 年公司實現營收852.7/1184.0/1291.5 億元,同增23.5%/38.9%/9.1%,歸母凈利62.4/136.7/104.3 億元,同增266.0%/119.2%/-23.7%,當前股價對應PE 為14.2/6.5/8.5X,考慮到公司生豬養殖快速發展為具備競爭優勢的頭部企業,飼料主業穩健發展,疊加禽產業鏈及食品板塊多元布局,首次覆蓋,給予“買入”評級!

  風險提示:豬價波動,出欄不及預期,自然災害及疫情風險,原材料價格波動
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次優于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【19:06 陜西煤業(601225):三季度業績略超預期 上調盈利預測重申“買入”評級】

  11月15日給予陜西煤業(601225)買入評級。

  投資建議:上調2019-21 年盈利預測至EPS 1.11/1.04/1.07 元,上調目標價至12.84 元,重申“買入”評級。

  由于噸煤成本和財務費用下降略超預期,該機構上調盈利預測,預計公司2019-21 年歸母凈利分別108/100/103 億元(上篇報告中2019-21 年歸母凈利原預測為103/100/103 億元),同比分別為-2%/-7%/+3%;上調2019-21 年EPS 預測至1.11/1.04/1.07 元(上篇報告中2019-21 年EPS 原預測為1.03/0.98/1.03 元,此處2021 年的EPS 上調由于考慮公司回購股票后導致EPS 變動,實際歸母凈利預測未變),根據公司2019 年10 月30 日收盤價8.49 元/股,對應PE 分別為7.6/8.2/8.0 倍。

  風險提示:浩吉鐵路上量低于預期;荊州煤碼頭投產及上量不達預期;靖神鐵路定價尚不確定;進口煤沖擊;宏觀經濟系統性風險;神渭管道轉固;非煤投資不確定。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、10次增持評級、9次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次增持-A評級。


【16:41 奧佳華(002614)事項點評:業績短期承壓 預期邊際改善】

  11月15日給予奧 佳 華(002614)買入評級。

  風險因素:自主品牌OGAWA 銷售進展不及預期;國內按摩椅滲透率提升速度遠低于預期;人民幣匯率大幅波動;原材料價格大幅上漲。

  投資建議:受國內消費下行+中美貿易摩擦等多因素綜合影響,三季報業績略低于預期,下調2019/2020/2021 年EPS 預測至0.62/0.78/0.94 元(原預測為0.87/1.04/1.26 元,2018 年EPS 0.79 元),對應PE 15/12/10 倍。公司是自主品牌高端龍頭,短期受制于消費下行壓力,長期產品、渠道布局完善,放量可期,仍維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次中性評級。


【13:11 中國核電(601985):核電行業領軍者 蓄勢乘風振翅飛】

  11月15日給予中國核電(601985)買入評級。

  風險提示:項目投產不及預期,電價下行&補貼下滑風險,貿易摩擦風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級。


【09:56 寶信軟件(600845)重大事件快評:取得上海首批能耗指標 一線城市IDC持續落地】

  11月15日給予寶信軟件(600845)買入評級。

  國信計算機觀點:1)本次能耗指標審批,公司占比20%,基本符合市場預期。2)市場預期公司在上海羅涇鎮有望取得1 萬個新增機架指標,目前第一批落地5000 個。未來上海6 萬個能耗指標有望繼續分批落地,公司首批名單在列,后續有望再度獲得增量指標。3)從此次名單看,競爭非常激烈,各家指標數都控制在5000 個以下,側面反應上海IDC 指標具有較大稀缺性,議價能力較高。未來隨著5G 逐步落地,勢必伴隨著數據量的激增,拉動市場對IDC 的需求,一線城市資源稀缺性將更加突出。4)同時,各大IDC 申請方攜甲方客戶一同競標,此次落地情況實際略高于市場悲觀假設。繼續維持此前盈利預測,預計19-21 年歸母凈利潤8.85/11.66/14.75 億,對應EPS 為0.78/1.02/1.29 元,對應當前股價PE 為44.8/34.0/26.9X,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【08:51 東方財富(300059):首支基金發行在即 看好財富管理前景】

  11月15日給予東方財富(300059)買入評級。

  盈利預測與投資評級:東財基金產品即將上線,流量變現第三層級加速啟動,結合可轉債增資后進一步擴張客戶數量及業務規模,堅定看好零售財富管理業務發展前景。中短期內,東財證券業績有望維持高增,預計公司2019、2020 年歸母凈利潤分別為20.0、29.4 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:1)基金代銷市場競爭激烈;2)東財證券市占率提升不及預期
  該股最近6個月獲得機構38次增持評級、24次買入評級、8次推薦評級、4次買入-A評級、4次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級、1次謹慎推薦評級。


【08:41 山東黃金(600547):擬認購紫金礦業公開增發的股票 有長期投資價值】

  11月15日給予山東黃金(600547)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為0.49 元、0.78 元、0.97元,對應PE 分別為61 倍、38 倍和31 倍。考慮到全球開啟降息周期,金價長周期上行,公司作為國內最大的黃金礦山企業之一,對于金價上漲公司業績有高彈性,維持“買入”評級。

  風險提示:礦產金產量不及預期;美國經濟超預期導致黃金價格下跌。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、9次中性評級、4次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次OUTPERFORM評級。


【07:46 長電科技(600584):整合進程加快 封測龍頭迎行業拐點】

  11月15日給予長電科技(600584)買入評級。

  投資建議:首次覆蓋,給予“買入”評級。該機構預計2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為0.9 億、4.9 億和8.2 億元,對應EPS 分別為0.05 元、0.30 元和0.51 元。目前股價對應19-21 年P/B 值分別為2.44 倍、2.38 倍和2.29 倍,該機構給予公司2020 年3.0 倍P/B估值,目標價25.3 元。

  風險提示:中美貿易摩擦;行業產能擴張過快;星科金朋整合不及預期;臺積電/英特爾發力先進封裝;限售股解禁
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次謹慎推薦評級、1次中性評級。


【07:36 北京君正(300223):收購ISSI獲證監會有條件通過 開啟新征程】

  11月15日給予北京君正(300223)買入評級。

  投資建議:考慮北京君正自身業務的快速發展,該機構將2019-2021 年的EPS從0.3/0.4/0.45 元/股上修到0.5/0.65/0.9 元/股,若考慮ISSI 的承諾凈利潤,備考凈利潤為4.33、5.65、7.17 億元;公司增發股本2.5 億,另外加上募投資金15 億,預計公司的股本將擴大到5 億左右,停牌前對應備考市值300 多億。維持“買入”評級。

  風險提示:收購不及預期;存儲芯片需求不及預期;業績承諾不達標
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


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