哈高科擬逾百億重組湘財證券 作價超公司資產十倍

時間:2019年07月03日 07:48:11 中財網


  因重大資產重組停牌兩周的哈高科,7月2日復牌一字漲停,以6.18元/股收市,成交額1049.5萬元,總市值22.33億元。

  7月1日晚間,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(股票代碼600095,簡稱“哈高科”)發布關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的公告。

  公告稱,哈高科擬通過發行股份的方式購買新湖控股、國網英大、新湖中寶等17方持有的湘財證券100%股權,同時擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金。本次交易標的資產評估基準日為 2019年5月31日,交易價格區間暫定為100億-140億元,目前相關資產的評估工作尚在進行中。

  百億收購交易價格為公司資產十倍多
  哈高科財務數據顯示,2017、2018年公司總資產分別為10.95億元、10.02億元,同期實現營業收入分別為2.23億元、2.99億元,對應凈利潤為2106.44萬元、1787.46萬元。而2019年第一季度財報披露,公司總資產為10.69億元,實現營收9809.20萬元,凈利潤虧損1184.15萬元。

  值得一提的是,本次交易標的公司100%股份預估值100億元-140億元,擬購買標的公司的資產總額、資產凈額占上市公司2018年度經審計的合并財務報表的比例均預計達到50%以上,根據《重組管理辦法》規定,本次交易預計構成上市公司重大資產重組。本次交易后,預計國網英大、新湖控股及其一致行動人新湖中寶將成為上市公司持股5%以上的股東,即成為上市公司的關聯方。

  此外,公告指出,本次交易前后上市公司實際控制人均為黃偉,不存在實際控制人發生變更的情形,不屬于《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。事實上,本次交易是新湖系公司的一次“左手換右手”。

  關于本次交易的影響,哈高科表示樂觀,稱上市公司將實現戰略轉型、資產與業務調整,大力發展盈利能力較強的證券業務,業務結構將得到優化,營業收入渠道將大為拓寬,盈利能力將得到增強。本次交易完成后,湘財證券將作為上市公司子公司納入合并報表,公司在資產質量、財務狀況、盈利能力等方面將得到一定的提升,為上市公司的股東帶來更好的回報。

  湘財證券曾欲借道大智慧上市卻夭折
  對于本次交易標的方湘財證券來說,這是又一次上市機會。

  成立于1996年的湘財證券,是最早的全國性綜合類證券公司之一。在中國證券業協會2018年的券商凈資產排名中,湘財證券以72.68億元排名第61位。

  然而,其上市之路卻頗為曲折。

  2014年1月,湘財證券正式登陸新三板市場,成為首家在新三板掛牌的券商。

  2015年1月22日,大智慧擬斥資85億元通過現金和發行股份兩種方式購買湘財證券100%股權。但三個月后的4月30日,大智慧因公司信息披露涉嫌違反證券法律規定,被中國證券監督管理委員會立案調查,于5月11日臨時停牌,2016年2月15日,大智慧發布公告稱本次重大資產重組尚處于中止審查狀態,這場收購隨之宣告破產。

  2017年2月16日,湘財證券公告稱已收到湖南證監局下發的輔導備案函,宣布進入首次公開發行股票并上市的輔導階段,上市輔導券商為中信證券。1個月之后,湘財證券公布首次公開發行股票并上市方案。根據該方案,湘財證券擬采取全部發行新股的方式,發行數量不超過16億股,且不超過發行后總股本的25%。

  同年11月,湘財證券審議通過《2017年第一次股票發行方案》,向其在冊股東定向增發股票不超過6.4億股,預計募集資金不超過20億元人民幣,且主要用于補充公司核心凈資本與營運資金。

  而自2018年6月12日起,湘財證券終止其股票掛牌。直到今年6月,哈高科公告籌劃重大資產重組事項,擬以發行股份方式購買湘財證券股份,這也代表著湘財證券選擇“借道”哈高科沖A上市。

  財務數據顯示,2017年、2018年,湘財證券實現營業收入分別是13.52億元、9.89億元;同期對應凈利潤分別為4.30億元、7203萬元,截至2018年12月31日,湘財證券資產總計是204.46億元。
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