5公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年07月02日 19:00:22 中財網
【18:56 三只松鼠(300783)深度報告:線上線下齊發力 打造全品類休閑食品巨頭】

  07月02日給予三只松鼠(300783)推薦評級。

  投資建議:預計2019-2021 年收入為84.09 /101.15 /120.77 億元,同比+20.1%/20.3%/19.4%。

  風險提示:行業競爭進一步加劇、食品質量安全問題、原材料價格波動風險


【18:56 伯特利(603596):制動領域有望后發先至 享智能化+輕量化兩大優質賽道高成長】

  07月02日給予伯 特 利(603596)推薦評級。

  投資建議:公司成長邏輯清晰,估值接近歷史低位:1)短期看,19 年為公司項目量產大年,預計全年EPB/輕量化業務營收增長30%+/40%+驅動業績成長;2)中期看,2020 年線控制動產品有望量產將拓展底盤電控業務空間;3)長期看,公司基于國內領先地位享受智能化+輕量化兩大優質跑道。預計公司19/20/21 年EPS 分別為0.89/1.10/1.31,PE 分別為18.9/15.3/12.9 倍。橫向估值對比,公司19PE 略低于可比公司均值(-6%),縱向估值對比,公司19PE 接近可比公司歷史估值低位(+7%),該機構認為當前公司估值已處于低位,結合公司業績成長確定性,給予“推薦”評級。

  風險提示:國內車市下跌超預期,中美貿易摩擦潛在影響,電控、輕量化產品銷量不及預期
  該股最近6個月獲得機構1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【18:56 天宜上佳(A19091)深度研究報告:機械科創巡禮之五-天宜上佳:動車組剎車片國產化推動者】

  07月02日給予天宜上佳(X19081)推薦評級。

  盈利預測及估值:基于閘片市場增長及公司市占率提升,該機構預計公司2019-2021 年實現歸屬母公司凈利潤3.04 億元、3.42 億元、3.72 億元,對應EPS 為0.65、0.73、0.79 元。結合公司歷史交易價格以及可比公司估值,該機構認為天宜上佳上市合理價值區間為54.6 億-70.1 億元,對應價格區間為11.59元-14.88 元,對應2019 年PE 為18 倍-23 倍。

  風險提示:鐵總聯采壓價導致收入下降、毛利率下滑;競爭加劇導致份額下降、價格降低、盈利能力下降;因公司產品導致鐵路重大安全事故。



【10:04 泰格醫藥(300347):數統實現整合 中美統籌管理提效】

  07月02日給予泰格醫藥(300347)推薦評級。

  三、投資建議:基于泰格醫藥于2019 年7 月1 日除權除息,最新除權除息后的 2019-2021 年公司 EPS 分別為 0.92、1.27、1.71 元(之前該機構預計2019-2021 年公司EPS 為1.37、1.91、2.57 元),按 2019 年7 月1 日收盤價對應2019 年56 倍PE,參考可比公司估值及公司行業領先地位,維持“推薦”評級
  四、風險提示::臨床試驗資源限制;傳統業務恢復進度慢;競爭惡化。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、22次推薦評級、14次增持評級、8次強烈推薦評級、6次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【08:28 金域醫學(603882)公司深度報告:第三方檢測迎來爆發式增長 龍頭優勢凸顯】

  07月02日給予金域醫學(603882)推薦評級。

  投資建議:公司是國內ICL 行業龍頭企業,擁有豐富的檢測項目、完善的服務網點和嚴格的質量管理系統,隨著中心實驗室進入成熟期,盈利能力有望不斷提升;公司持續加大科研力度,通過并購和戰略合作,引進基因測序等領域的先進技術,不斷提升臨床檢驗技術水平。預計公司2019-2021 年營業收入分別為54.89 億元、66.84 億元和81.76 億元,歸母凈利潤分別為2.89億元、3.70 億元和4.88 億元,EPS0.63 元、0.81 元和1.07 元,對應PE 分別為54X、42X 和32X,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:行業競爭加劇;醫學檢驗價格下降。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次增持評級。


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